印尼版「Netflix」AVN透過SPAC交易借殼在美上市

編輯分析:越來越多東南亞新創公司採用SPAC交易在美國借殼上市,包括Grab、Traveloka、軟銀旗下的願景基金等,和傳統流程漫長的IPO不同,SPAC交易是直接與已經在美國上市沒有營運業務的空殼公司合併,因此可以更快達到上市籌資的目的。據說SPAC 上市在 2020 年爆發性成長,已佔 2020 年美國 IPO 總案件數的近一半。

印尼的影片串流平台Vision +的控股公司—Asia Vision Network(AVN),已與聚焦東南亞市場的空殼公司—Malacca Straits Acquisition(MSA)合併,將借殼使AVN成為在美國上市的印尼控股公司,並有望在納斯達克交易。合併後公司的價值為5.73億美元。該交易預計將於2021年第二季度末或第三季度初完成。

該公告還指出,只要不對馬六甲的公眾股東進行購買價格的調整或贖回,這項計畫將為合併後公司的資產負債表帶來約1.35億美元的淨收益。

AVN,成立於2020年,是目前印尼成長最快的OTT業務Vision +、和印尼第三大光纖寬帶和IPTV服務提供商MNC Play的控股公司。AVN更隸屬於東南亞最大的綜合媒體集團MNC Group,該集團經營免費電視和收費電視廣播網絡,提供觀眾許多在地語言內容。MNC在印尼免費廣播節目中達到50%的觀眾份額(包括53.5%的黃金時段),擁有超過800萬付費電視訂戶,每月超過7300萬的新聞門戶及活躍用戶,和2.17億的社交網絡媒體訂戶及追隨者。

AVN聲稱,在印度尼西亞市場,Vision +的增長率已超過Netflix和Disney+等國際公司。每月有320萬活躍用戶、超過160萬付費用戶、560萬註冊用戶,並擁有超過300,000個小時的影片資料庫,其中超過100,000小時的影片為隨選視訊(VOD)。

而Vision+也是唯一擁有MNC本地內容資料庫播映權的業者,具有播放“The Voice”、 “Indonesian Idol ”、“The X Factor”、“Rising Star” “MasterChef” 等熱門節目。

MNC Group執行主席Hary Tanoesoedibjo表示:「我們很高興與MSA合作,並繼續努力成為OTT媒體,IPTV和寬帶服務的領導者。今天,我們通過改善資產負債表(可能有超過1.3億美元的現金流入)在我們的增長計劃中邁出了重要的一步。」

vision+網頁(照片來源:https://www.mncplay.id/visionplus/)

至於MSA,則是一家特殊目的收購公司(SPAC),由資產管理公司Ark Pacific Capital Management的創始人兼執行合夥人Kenneth Ng和K2 Venture Capital的創始人兼董事總經理Stanley Wang領導。

MSA CEO Kenneth Ng也表示:「我們很高興將AVN和MSA合併為一家在美國上市的統一公司。當我們提高SPAC時,我們決心找到一家擁有強大、可靠的業務模型和巨大的增長潛力,並且成功為數百萬人提供獨家內容的公司。我們很高興能與我們一樣敬業的團隊一起工作。AVN是一家規模龐大,增長迅速且利潤豐厚的OTT,寬帶和IPTV業務,通過與MSA的融合,我們將能夠推動持續的長期增長。」

source: TechInAsiaAVNNikkei Asia

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